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新东方二次上市今起招股:发行价不高于每股1399港元,预计11月9日登陆港交所
来源:Uncle C IPO早知道 | 作者: Uncle C IPO早知道 | 发布时间: 2020-10-29 | 47 次浏览 | 分享到:

11月3日完成定价。


本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin微信公众号|ipozaozhidao  

据IPO早知道消息,新东方教育科技集团于10月28日宣布启动全球发售,并于今日(10月29日)正式开始公开招股,11月3日完成定价,发行价将不高于每股1399港元。

 

预计11月9日,新东方将正式以“9901”为股票代码完成在港二次上市。

 

新东方计划本次新发行851万股股普通股新股,代表普通股的美国存托股票(ADS)将继续在纽交所上市交易,每股ADS代表一股普通股。在本次发行中,投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后,新东方于香港上市的股份将与纽交所上市的ADS完全可转换。

 

其中,香港公开发售51.06万股新股,国际配售799.94万新股,分别占发售股份的约6.0%和94.0%。根据香港公开发售中任何超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售的可发行总股数可以调整至最多204.24万股新股,占发行初始发售股份的24.0%。

 

此外,新东方预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求额外发行至多127.65万股供国际认购的新股,占发行初始发售股份不多于15.0%。

 

瑞士信贷、美银和瑞银担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

 

新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪表示,“我们十四年前登陆纽交所,现在己经准备好踏入香港资本市场。在香港上市将为全球投资者创造接近全时段交易公司股票的机会,为更广泛的投资者提供更多切入点及便利性,并使得更多来自亚洲各地的客户和持份者能够投资并参与公司发展的成果。”

 

自1993年俞敏洪在北京建立第一所学校、为大学生提供TOEFL备考课程以来,经过近30年的营运,按所提供的服务及产品,新东方已成为中国最全面的民办教育服务提供商;截至2020年5月31日止财年,按总计净营收以及学校及学习中心网络计,新东方亦是中国最大的民办教育服务提供商。

 

目前,新东方提供从幼儿园到成人各个年龄阶段的教育服务及产品,包括K-12校外后辅导、海外及国内备考、成人语言培训、学前及中小学教育、教材及分销、在线教育及其他服务。

 

弗若斯特沙利文的资料显示,截至2020年8月,按所提供的教育服务的类型数目计算,新东方在中国排名第一。

 

截至2020年5月31日,新东方的线下网络囊括全国104所学校、1361个学习中心及12家书店——主要以「新东方」品牌在中国91个城市提供教育服务,同时以「新东方在线」、「东方优播」及「多纳」品牌的在线学习平台提供教育服务。

 

此外,新东方还以建立一支成长型股票基金,以把握各教育子行业的投资机会,从而与现有业务产生协同效益。

 

得益于丰富的教育服务产品和良好的口碑,自成立以来及截至2020年5月31日,新东方已为超过5540万名学生人次提供服务。

 

其中,截至2019年5月31日止财年,新东方的学生人次约为840万人,较2018财年的超630万人增加32.4%;截至2020年5月31日止财年,新东方的学生人次再次由约840万人增加26.3%至约1060万人。

 

从截至2018年5月31日止财政年度到截至2020年5月31日止财政年度,新东方的总营收以20.9%的复合年增长率从24.47亿美元增至35.79亿美元;同期的股东应占净利润则以18.1%的复合年增长率从2.96亿美元增至4.13亿美元。

  

谈及对未来的展望时,俞敏洪表示,“我们将通过继续开发线上与线下融合(OMO)的系统,持续扩大教学内容及服务,投资人才及技术能力,并选择性地寻求战略投资及伙伴关系,以进一步巩固我们的市场领导地位及将增长最大化。我们期待继续通过新东方独特的高质量教学和服务来践行使命,培养学生的终身竞争力、公民素质及全球视野。”(后台回复“新东方”获取该公司最新招股书)


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