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终止上市辅导:一站式汽车服务平台盛世大联再度调整IPO计划
来源: Uncle C IPO早知道 | 作者: Uncle C IPO早知道 | 发布时间: 2020-11-25 | 65 次浏览 | 分享到:

2018年港股上市前夕急踩“刹车”,IPO未果。


本文为IPO早知道原创作者|小七微信公众号|ipozaozhidao   

据IPO早知道消息,盛世大联在线保险代理股份有限公司(下称“盛世大联”)已同中信建投终止上市辅导协议,并于23日通过上海证监局进行公示,终止原因为“盛世大联对原发行上市计划做出调整”。

 

盛世大联与中信建投于今年3月17日签署上市辅导协议,并于3月18日在上海证监局进行备案,当时辅导协议信息并未提及上市地点,但据内部人士对媒体透露,盛世大联拟创业板挂牌上市。此次辅导协议的终止或是盛世大联欲寻求转板上市。

 

这其实并不是盛世大联与辅导机构的第一次辅导协议终止。早在2017年3月,盛世大联就同平安证券签署了拟A股上市的辅导协议,但后于2018年5月解除辅导协议,原因为盛世大联谋求港股上市。

 

回拨时间轴来看,2018年6月21日,盛世大联在新三板停牌;8月24日公司向港交所递交上市申请;12月17日,盛世大联收到证监会批准其发行境外上市外资股的批复。

 

从当时拟发行情况来看,盛世大联拟全球发售4262.66万H股,全部为普通股,其中,国际发售3836.38万股,香港发售426.28万股。根据招股说明书,在港上市可为其募资9.8亿至13.13亿港元。

 

后经过相关股转操作,盛世大联最晚应在2019年3月22日左右进入定价阶段,3月28日公布发售价及发售申请情况,并于3月29日在港交所正式交易。但在约定日期前夕,盛世大联的港股上市之路突然来了个“急刹车”。

 

2019年3月19日,盛世大联发布关于港股上市进展的公告,称由于盛世大联及联席代表(代表香港承销商)并无订立定价协议等原因,盛世大联全球发售将不会按原定计划进行

 

值得注意的是,在当时发布的公告中,盛世大联还表达了对科创板的关注

 

公司官网资料显示,成立于2007年的盛世大联是国内一站式汽车服务平台,主要关注汽车后市场服务,以互联网保险产品代理销售为主营业务,利用全国网络布局的优势为车主提供汽车保险、洗车、代驾服务、非事故道路救援等一站式服务。

 

在互联网保险产品代理销售业务的基础上,盛世大联同时开展了车管家与汽车金融租赁业务。公司已通过App等线上平台逐渐整合并扩大车管家服务业务的线下供应商数量,同时在已有机构客户提供的庞大用户群基础上,加大线上推广力度,在行业内率先将车险销售、实时确认模式纳入线上平台,实现车险代理销售与车管家服务的用户形成交叉互动。

 

天眼查App显示,盛世大联目前共完成五轮融资,最早于2013年获得由天星资本投资的A轮融资;后又分别于2017年、2018年和2019年完成四轮融资,投资方包括兴业证券、启浦投资、上海永宣联创和汉理资本。

 

截至2020年6月30日,盛大汽车服务集团有限公司持股55.09%,为公司的第一大股东;宁波盛宁投资合伙企业(有限合伙)位列第二,持股6.26%。

 

2017年-2019年,盛大在线分别实现营收8.97亿元、14.30亿元和17.83亿元,同比增长80.55%、59.46%和24.73%;归母净利润7158.57万元、1.31亿元和1亿元,同比增长41.04%、83.53%和-23.61%。

 

2020上半年,受疫情影响,盛世大联营收和净利较上年同期均呈下行趋势,营收8.10亿元,同比下降3.04%;归母净利润7022.20万元,同比减少22.95%。

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