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易商红木将于下周一启动香港IPO,募资不少于13亿美元
来源: Uncle C IPO早知道 | 作者:prob46c49 | 发布时间: 2019-10-21 | 55 次浏览 | 分享到:

据IPO早知道消息,易商红木将于下周一启动在香港的IPO,募资额度至少13亿美元。就在几天前,市场传出易商红木正在评估投资者需求以决定是否IPO的信息,与最新消息形成了映衬。


来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考编辑 | C叔排版 | C叔


易商红木在2016年由“易商”和“红木”两大明星企业合并而成。其中,易商集团由知名机构华平投资集团和沈晋初、孙冬平共同创立,专注为中国等地区提供现代化仓储设施服务;后者则由Stuart Gibson、Charles de Portes共同创立,主要从事日本的物流行业。资金和经验俱佳,这是易商红木上市之路一直被看好的原因。

 

既往几年,易商红木经历飞速的发展。招股书显示,2016-2018年易商红木营收分别为9674万、1.53亿和2.54亿美元,年均增速达80%;同期净利润从1.05亿美元增至2.13亿美元,实现利润翻倍。最新数据显示,2019年上半年易商红木依然保持不错的增长态势,营收同比增长66.25%至1.56亿美元,净利润同比增长32.01%至8407.7万美元。





易商红木利润表  资料来源:招股书)

 

截至2019年6月30日,易商红木旗下拥有合计15.3百万平方米的管理建筑面积,包括建筑面积约8.5百万平方米的已竣工物业、建筑面积约4.4百万平方米在建物业及约2.4百万平方米待施工于留作日后发展的土地的建筑面积。

 

国内第二大电商平台京东素以物流著称,鲜有人知的是,易商红木是京东最主要的非自营物流服务提供商,且合作由来已久。事实上,京东物流还是易商红木主要股东之一,持股比例高达8.23%,位列易商红木前十大股东之列。



(易商红木股权结构   资料来源:招股书)

 

作为中国最大的面向领先电商的第三方仓储业主,易商红木还曾是一号店、Askul、家乐福、DB Schenker、戴姆勒奔驰和H&M等大牌厂商的提供商。

 

易商红木于5月即通过港交所聆讯,但正式招股却是一拖再拖。早在6月13日易商红木就发布公告称,决定押后6月20日在港交所的上市计划,是时给出的解释是“鉴于当前状况”。

 

IPO早知道了解到,通过港交所聆讯后6个月内不上市,所有的程序得推倒重来。如今5个月已过,看来这次易商红木是来真的了。


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